Кредитирането в Европа ще продължи да се свива

Според Европейския банков барометър на Ernst & Young банките избягват големи преструктурирания и проекти за бизнес развитие, като вместо това се фокусират върху вътрешните си проблеми със задълбочаването на натиска от икономиката като цяло и с ударите, нанесени на балансите в резултат на новите регулации.

Банковият барометър е проучване, провеждано сред 500 банки в Европа. В него вземат участие банки от Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия, Холандия, скандинавските държави, Полша, Испания и Обединеното кралство.

Кредитирането за всички големи индустриални отрасли ще пострада, а банките прогнозират увеличение на просрочените задължения във всички големи сектори в Европа, казват още от Ernst & Young.

"Банките реално са принудени да минат на диета – от една страна от тях се иска да разполагат с повече капитал, но от друга те са изправени пред продължаващата неразрешена макроикономическа нестабилност, която сега нанася удар върху кредитните им портфейли, със значително повишен риск от просрочия във всички големи промишлени отрасли. Вярно е, че нарасналите депозити от клиенти и намесата на ЕЦБ имат очевиден положителен ефект върху ликвидността на банките, но повишените капиталови изисквания ще попречат на смекчаването на политиките за кредитиране. Банките са притеснени за ефекта, който това ще окаже върху реалната икономика – в момента те не са в позиция, която може да ги превърне в двигатели на възстановяването”, казва Марсел Ван Лу, директор в Ernst & Young, отговарящ за банковите и капиталовите пазари в Европа, Близкия Изток, Индия и Африка. 

Просрочени кредити - увеличение във всички отрасли

Европейските банки очакват увеличение на просрочените кредити във всички сектори. Най-големите опасения на банковата индустрия са свързани със строителния отрасъл, като половината от банките (46%) очакват нарастване на просрочените кредити в тази област. Строителството е следвано от автомобилната промишленост, корпоративните недвижими имоти, услугите и транспортния отрасъл, където приблизително 38% от банките очакват увеличение в просрочените задължения. Химическата, фармацевтичната промишленост и комуналните услуги се считат за най-здравите отрасли, но въпреки това банките в Европа очакват и там увеличение на риска от просрочени заеми.

Рефинансирането - предизвикателство, особено в сектора на недвижимите имоти и строителството

Събитията принуждават банките да затегнат кредитните си политики за всички промишлени сектори и съществува тясна взаимовръзка между отраслите, в които те очакват повишение на просрочията и онези, в които ще бъдат затегнати кредитните им политики. Тук се включват отрасъла за недвижими имоти, строителството, услугите, транспорта и инфраструктурата.

Кредитирането за корпоративни недвижими имоти и строителство ще претърпи най-сериозен удар - 40% от банките очакват затягане на политиките. Тази ситуация, обаче, не е еднозначна навсякъде в Европа - 61% от банките в Полша и скандинавските държави очакват кредитирането да е по-рестриктивно за отрасъла на корпоративните недвижими имоти, докато приблизително 75% от банките в Германия и Обединеното кралство не очакват затягане на политиките си.

Реалната икономика поема увеличението на цената на капитала

40% от банките в Европа очакват, че изискванията на стандарта Базел III ще намалят степента на кредитиране за реалната икономика. Особено осезателни са тези притеснения в Австрия (74%) и Германия (63%). 67% от банките считат, че Базел III ще доведе до увеличение на цената на кредитите за клиентите, като 94% от австрийските банки, 85% от скандинавските банки и 80% от полските банки очакват това увеличение на цената на кредитите да стане факт за техните клиенти. Банките, обаче, не очакват, че ще могат да прехвърлят всички разходи към клиентите, като 45% от тях прогнозират, че изискванията на Базел III ще ударят и тяхната рентабилност.

Големите планове - оставени настрани, приоритет е разрешаването на вътрешните проблеми

Управлението на риска, Базел ІІІ и съкращаването на маловажните разходи са трите основни приоритета за банките през тази година. Те са последвани от орязването на общите разходи и подобряването на процесите. Развитието на офшорни и нови пазари е сред най-неприоритетните за банките цели. Като приоритети със средна важност се посочват големите промени - например преоценка на предлаганите продукти, преструктуриране или създаване на нови бизнес сектори, освобождаване на активи и нови системи за възнаграждения.

Натискът за консолидация набира сила

Доста над половината от интервюираните банки очакват натиска за консолидация да нарасне през следващите шест месеца, с изключение на тези в Обединеното кралство, където едва 24% от банките прогнозират това да се случи. Австрийските и испанските банки са почувствали тази тенденция най-осезаемо, като приблизително 75% от тях очакват увеличение на натиска за консолидация през следващите шест месеца. В средносрочен до дългосрочен план немските банки са тези, които чакат най-голям натиск за консолидация - 74% от тях са на тази позиция.

Търговията с ценни книжа - най-голямата грижа за банките

Най-сериозните опасения на банките са свързани с бъдещето на бизнеса им за търговия с ценни книжа като 30% от тях очакват негативна прогноза за този сектор. Причината за това са множеството регулаторни промени и възможността да бъде въведен общоевропейски данък върху финансовите транзакции. 

Европейският банков пазар - разделен относно прогнозите за тази година

Австрийските, немските и испанските банки се притесняват най-много за текущите си резултати от дейността в Европа. Те са и най-песимистични относно перспективите за първото полугодие на 2012 г. Единствено банките в Полша са единодушно позитивни по отношение на текущите си резултати, а банките в Холандия и Полша са най-оптимистични в прогнозите си за първата половина на 2012 година.